新股公告极兔速递-W(01519)10月16日-10月19日招股 引入淡马锡及高瓴等基石投资者
冉欢
2024-05-15 18:54:27
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智通财经APP讯,极兔速递-W(01519)于2023年10月16日-10月19日招股,拟全球发售3.266亿股,香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。发售价将为每股发售股份12.00港元,每手200股,预期B类股份于2023年10月27日上市。

该公司是一家全球物流服务运营商,该公司的快递业务在东南亚处于领先地位,在中国具有竞争力,且不断扩展至拉丁美洲及中东。该公司的快递服务跨越13个国家,包括全球范围内规模最大及发展最快的新兴快递市场。该公司的业务在2015年始于印度尼西亚。凭借该公司在印度尼西亚取得的成功,该公司扩展到东南亚其他国家,包括越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨及新加坡。该公司于2020年进军中国快递市场。

截至2023年6月30日,该公司拥有104个区域代理及约8700个网络合作伙伴。截至2023年6月30日,该公司运营265个转运中心,超过8400辆干线运输车辆,包括4400多辆自有干线运输车辆,拥有约3900条干线运输路线,以及超过18600个揽件及派件网点。该公司通过与国际及当地合作伙伴的合作,该公司可提供覆盖亚洲、北美洲、南美洲、欧洲、非洲及大洋洲的跨境服务。

假设超额配股权未获行使,且每股发售股份的发售价12.00港元,全球发售募集资金净额约35.279亿港元。其中,约30%将用于拓宽该公司的物流网络,升级该公司的基础设施及强化该公司在东南亚和其他现有市场的分拣及仓储能力及容量;约30%将用于开拓新市场及扩大该公司的服务范围;约30%将用于研发及技术创新;约10%将用作一般企业目的及运营资金需求。

另外,该公司已与基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意遵照若干条件,按发售价认购或促使其指定实体认购总金额为1.995亿美元的若干数目的发售股份。基石投资者包括:Aspex Master Fund;Jallion Global Limited及Joyous Tempinis Limited;D1 SPV Jupiter (Hong Kong) Limited及D1 SPV Master Holdco I (Hong Kong) Limited;Hidden Hill SPV VIII;SC GGF III Holdco, Ltd.;CELESTIAL OCEAN INVESTMENTS LIMITED(由顺丰控股(002352.SZ)间接全资拥有);Dahlia Investments Pte. Ltd.(是Temasek Holdings (Private) Limited(淡马锡)的一家间接全资附属公司);Parallel Cluster Investment Limited;Eternal Earn Holding Limited;Huang River Investment Limited(由腾讯(00700)全资拥有);JNRY III HOLDINGS LIMITED(D由高瓴投资管理有限公司最终管理及控制)。

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